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碧桂园以现金提前赎回约4.11亿美元年内到期票据

2022.06.23

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6月23日早间,碧桂园发布公告,公司以现金购买于2022年7月到期的尚未赎回4.75%优先票据的要约,已于2022年6月22日下午四时正(伦敦时间)届满。截至届满期限,投资人根据要约,自愿交回本金总额为410,953,000美元的票据(占尚未赎回票据本金总额约60.13%)。

公告显示,公司计划接纳所有有效交回的该等票据,因此将就接纳购买的所有该等票据支付总购买价共410,953,000美元,连同其应计利息,公司接纳购买的每1,000美元本金额的票据的利息金额为19.659722美元。要约完成后,公司购买的所有该等票据将于6月24日以现金交割并将相应注销。

此前,碧桂园于6月15日发布公告提出要约回购2022年7月到期的6.83亿美元票据,拟以现金购买其任何及全部尚未赎回票据。据悉,该笔票据是碧桂园唯一一笔今年需兑付的美元债。

本次投资人对碧桂园要约回购的参与度符合预期,其中约4.11亿美元债券由投资人申请赎回,赎回后公司债务结构得到进一步优化。其余投资人坚持持有到期,表明对公司偿债有信心。待该笔剩余票据偿付完成后,公司年内无到期美元债。

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