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【凤凰网】“绿色金融”成风口 头部房企分羹

2021.12.13

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12月6日,中国人民银行研究局局长王信透露,央行正会同有关部门研究制定关于金融支持绿色低碳发展的指导意见,着力为实现碳减排约束下全面协调可持续的高质量发展创造良好金融环境。

这是继去年央行行长易纲新加坡演讲称“未来绿色金融将有更大发展空间”之后,央行再次对绿色金融表示支持。

而在政策的鼓励下,2021一年间,我国就诞生了“碳中和债”、“可持续发展挂钩债券(SLB)”、“碳中和绿色公司债券”等很多特定债券品种;既有的绿色信贷、绿色债券、泛ESG基金发行量,都在2021年创造了历史新高。

不仅绿色融资快速发展,绿色投资也发力甚猛。

例如,其中的ESG投资,仅统计以公募形式发行的“广义ESG公募基金”,在2020年末就已达到120只,占所有存续公募基金数量的1.5%。

绿色金融,无疑已经是一个明确的发展主旋律,各行各业都在追逐风口,房地产也不例外。


绿色打开部分房企“新钱景”

在房地产领域来看,绿色债券是最明显的一个切面。

数据显示,2021年1-10月,我国绿色债券的发行规模,就超过4500亿元。其中,房地产企业2021年上半年的绿色债券飞涨,融资规模共332亿元,已是去年全年的近2倍。

谁能拿到这些资金?

绿色债券的发行条件,主要的一项是“资金用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资”。

参与绿色债券研评的评级机构“联合资信”就指出,背书集团的绿色建筑认证面积,施工企业资质和节能环保经验,项目的绿色认证等都是为企业为项目融资申请绿债的评价指标。

以联合资信在2021年7月23日给碧桂园旗下施工企业广东腾越建筑的评级为例。其给予了“21腾越建筑MTN001及其企业主体”AAA评级,理由是该企业90%以上承接碧桂园下属项目的工程施工,碧桂园提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,企业资质齐全,具有丰富施工经验和绿色建造能力,在业务来源、施工能力和项目储备等方面具备优势。

数据显示,截止2020年末,碧桂园的绿色建筑认证总量,已经累计达到21201万㎡;被机构认定为行业“节能降碳”的示范表率。绿色发展,的确在无形中,为碧桂园的融资提供着新的背书。

其他企业同样如此。据统计,在2021年前八个月,有一定绿色背景的房企,都在“抢跑”发行绿色债券,债券利率低于该企业日常融资利率。

在房地产偿债高峰逼近、融资困难的行情中,以绿债为代表的绿色金融,正为房企融资提供了新的有效途径。

绿色投资启发“未来格局”

“投资”也是关键一翼。

绿色金融,一方面指向各种绿色金融产品和融资;另一方面则指代,对绿色项目投资、运营和风控的金融服务。ESG投资,最能综合体现企业开展这类绿色投资的情况。

不过目前我国的ESG投资尚不成熟,更多是险资、银行等金融机构,以及相关行业的头部企业牵头在做尝试(如建筑行业的中建系,地产行业的碧桂园等)。

例如险资的平安,聚焦绿色产业和科技创新领域的投资,是第一家引进海外经验发展ESG整合和主题投资的险资。其还在探索,将气候风险等ESG信息披露和分析管理,融入对投资风险的把控和判断,构建完善本土化的ESG投资体系。

例如碧桂园,其SEG投资主要载体是“碧桂园创投”,自2019年1月开展投资业务,碧桂园2/3资金累计投入了半导体、大健康、新能源、先进制造等领域。

平安财险副总经理史良洵认为,在大经济背景下,应该抓住机遇,强化ESG整合和主题投资,重点助力绿色转型和数字转型。

碧桂园创投管理合伙人代永波也坦言,随着经济从高速发展向高质量发展转型,人口与资本的加速器效应减弱,一个全新的科技驱动的时代到来了,投资人需要更加审慎思考与决策。作为产业资本,投资既要关注投资本身,更要关注社会价值,要勇于承担应有的社会责任和使命。

“《碧桂园集团2020年度可持续发展报告》指引着碧桂园创投未来的投资方向和价值判断。在硬科技浪潮下,作为产业资本,我们尝试从投资、决策、内部管理等方面来分享碧桂园创投的ESG投资新范式。”代永波直言,“当浪潮来临时,我们不想止于看见。”

的确,绿色投资,正在拉开平安、碧桂园这类头部企业的未来格局。

安永《全球机构投资者调研报告》就指出,在从高速增长向高质量增长转变的过程中,获取更多SEG优势的企业,能够实现高质量可持续发展,会得到更多认可和支持。

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