碧桂園再獲中債增全額擔保,成功發行兩期合計17億中票!

2023.05.09

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5月8日晚間,碧桂園地產成功發行兩期中期票據,由中債信用增進公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。公開數據顯示,2023年度第一期(23碧桂園MTN001)票據額度為8億元、2023年度第二期(23碧桂園MTN002)票據額度為9億元,發行期限均為2年,最終票面利率分別為3.80%、3.95%。

為了增強投資人信心,監管部門自去年8月以來加大了對民營房企發債的支持力度,碧桂園作為示范性民營房企首批完成中債信用增進全額擔保發債。此次發行,中債信用增進再次為公司提供“全額擔保”,展現出監管層對優質民營企房企堅定的支持,同時也認可了公司作為行業標桿的企業基本面。

隨著“金融16條”、“三支箭”等利好政策接連落地,信貸、債券、股權等渠道全面開閘,優質民營房企融資持續回暖。在政府監管部門和金融機構的支持下,碧桂園已在2022年合計發行公司債、中票、ABS、可轉債等直接融資產品折合人民幣近百億元,并于今年1月31日獲批200億儲架式中期票據發行額度,成為2023年春節后獲批儲架式注冊發行的首家房企,也是獲批規模最大的民營房企之一。監管層及金融機構對碧桂園經營穩健的認可與支持,使得公司在穩經營、償債務、謀發展等方面有了更大的空間。

2022年,在銷售市場疲弱、資本市場信心不足的情況下,碧桂園守住了保經營安全、保交樓、保債務剛兌的底線,期末剔除預收賬款的資產負債率從2020年中期的81%持續下降至69.4%。凈借貸比率從中期的48.1%進一步下降至40%,是近十年以來的最低值。同時,全年共計交付近70萬套房屋,體現了頭部企業的擔當。

進入2023年,集團董事會表示,將抓住市場修復的機遇,踐行新的發展模式,繼續走高質量發展之路。4月25日,碧桂園以超28億元成功競得杭州濱江區地塊。集團總裁莫斌此前在業績發布會上表示,今年整體投資將更多聚焦一二線核心城市及三四線城市核心區位,重質輕量,做一成一,并計劃在未來3-5年內將公司一二線和三四線的貨值比例提升至50:50。

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